Deskripsi

Seorang agen penjual efek harus memiliki pengetahuan yang kuat mengenai instrumen investasi yang ditawarkan. Agen penjual efek juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan nasehat investasi kepada calon nasabah melalui penyesuaian dengan profil risiko dan tujuan keuangan nasabah. Pengambilan keputusan investasi membutuhkan ketelitian yang tinggi. Keputusan yang tepat dapat mengurangi tingkat kerugian dan risiko yang ada. Kelas ini bertujuan agar peserta mampu menangani tantangan yang dimiliki seorang agen penjual efek, melakukan komunikasi secara efektif dengan calon nasabah, membuat rencana strategi pemasaran produk investasi, memberikan rekomendasi investasi setelah mengidentifikasi profil nasabah, dan membuat laporan evaluasi pemasaran produk investasi. Pada kelas yang merujuk pada okupasi IndoTask (2020) profesional periklanan dan pemasaran, peserta akan mempelajari mengenai pengenalan pasar modal, komunikasi efektif dalam aktivitas pemasaran produk pasar modal, merencanakan strategi pemasaran produk investasi, dan melakukan evaluasi pemasaran produk investasi. Yuk daftar kelasnya!

Tujuan Umum Pelatihan

Peserta mampu menentukan rekomendasi investasi berdasarkan profil risiko nasabah dengan menunjukkan minimal 60 persen penguasaan materi pada saat unjuk keterampilan.

Tujuan Khusus Pelatihan

1. Peserta mampu menangani tantangan-tantangan yang dimiliki seorang agen penjual efek

2. Peserta mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan calon nasabah

3. Peserta mampu membuat rencana strategi pemasaran produk investasi

4. Peserta mampu memberikan rekomendasi investasi setelah mengidentifikasi profil nasabah

5. Peserta mampu membuat laporan evaluasi pemasaran produk investasi

Aspek Kompetensi : Pengetahuan (Knowledge)

• Pengenalan Pasar Modal dan Investasi
• Instrumen Pasar Modal dan Produk Investasi (Jenis-Jenis Produk Investasi)
• Segmentasi Profesi Agen Penjual Efek Dalam Pasar Investasi
• Peran dan Tanggung Jawab Agen Penjual Efek Dalam Pasar Investasi
• Keterampilan dan Sikap yang Harus Dimiliki Agen Penjual Efek

Aspek Kompetensi : Keterampilan (Skill)

• Membuat Strategi untuk Menangani Tantangan-Tantangan yang Dimiliki Seorang Agen Penjual Efek
• Melakukan Komunikasi Secara Efektif Dengan Calon Nasabah
• Membuat Rencana Strategi Pemasaran Produk Investasi
• Memberikan Rekomendasi Investasi Setelah Mengidentifikasi Profil Nasabah
• Membuat Laporan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi

Aspek Kompetensi : Sikap (Attitude)

• Disiplin dalam Melakukan Pekerjaan sebagai Agen Penjual Efek
• Objektif dalam Merekomendasikan Produk Investasi kepada Calon Nasabah
• Komunikatif saat berkomunikasi secara efektif dengan calon nasabah
• Cermat dalam Membuat Rencana Strategi Pemasaran Produk

Kelompok Sasaran

• Minimal usia 18 tahun dan maksimal 64 tahun
• Minimal pendidikan SMA/SMK sederajat

Syarat dan pendidikan lainnya

• Memiliki akses internet yang stabil
• Memiliki smartphone atau laptop
• Memiliki aplikasi zoom
• Memiliki ketertarikan di industri pasar modal

Durasi Per Sesi

1. Mengenal Pasar Modal | 180 menit
2. Komunikasi Efektif Dalam Aktivitas Pemasaran Produk Pasar Modal | 180 menit
3. Merencanakan Strategi Pemasaran Produk Investasi | 180 menit
4. Mengidentifikasi Profil Nasabah | 180 menit
5. Melakukan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi | 180 menit

Metode Evaluasi

1. Pre Test
2. Quiz
3. Post Test
4. Unjuk Keterampilan

Unjuk Keterampilan

Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diminta mengerjakan unjuk keterampilan. Peserta diminta untuk memberi contoh kasus calon nasabah beserta profil risikonya dan kemudian menentukan instrumen investasi yang cocok untuk keempat calon nasabah tersebut. Peserta juga diminta membuat video presentasi dari hasil rekomendasi investasi tersebut