Deskripsi

Wakil Perantara Perdagangan Efek Pemasaran (WPPE-P) adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (POJK Nomor 20/POJK.04/2018). Di industri pasar modal, beberapa posisi tertentu diwajibkan oleh OJK untuk memiliki izin Wakil Perantara Perdagangan Efek Pemasaran (WPPE-P) sesuai dengan POJK Nomor 20/POJK.04/2018. Untuk menjadi seorang Perdagangan Efek yang kompeten, kamu memperlukan sertifikasi pasar modal yang relevan. Salah satu sertifikasi yang penting dalam bidang ini adalah Sertifikasi Wakil Perantara Perdagangan Efek Pemasaran (WPPE-P) yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pengguna Sertifikasi Wakil Perantara Perdagangan Efek Pemasaran (WPPE-P) ini tersebar di berbagai perusahaan dalam industri jasa keuangan, termasuk perusahaan sekuritas, manajemen aset, dana pensiun, asuransi, dan perusahaan publik yang memiliki fungsi investor relation atau bekerja di unit sekretaris perusahaan. Setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan kamu mampu menjadi perantara pedagang efek yang kompeten sekaligus cakap perdagangan dan pemasaran efek.

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta mampu memasarkan efek bersifat ekuitas kepada calon nasabah perantara pedagang efek

2. Peserta mampu memasarkan efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada calon nasabah perantara pedagang efek

3. Peserta mampu melakukan transaksi efek bersifat ekuitas terkait kegiatan perantara pedagang efek

4. Peserta mampu melakukan transaksi efek bersifat utang dan/atau sukuk terkait kegiatan perantara pedagang efek

5. Peserta mampu melakukan pembukaan rekening efek untuk calon nasabah perantara pedagang efek

6. Peserta mampu merekomendasikan efek bersifat ekuitas kepada nasabah perantara pedagang efek

7. Peserta mampu merekomendasikan efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada nasabah perantara pedagang efek

8. Peserta mampu menyusun kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah

9. Peserta mampu memasarkan produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah

10. Peserta mampu menyusun laporan kegiatan pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah

11. Peserta mampu melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah

12. Peserta mampu melaksanakan evaluasi pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah

Materi Pembelajaran

Materi yang akan dipelajari dalam pelatihan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran sesuai dengan standarisasi oleh BNSP

1. Identifikasi jenis calon nasabah diidentifikasi

2. Penentuan calon nasabah potensial sesuai target segmentasi nasabah. 

3. Penyusunan rencana pemasaran

4. Persiapan materi dan alat bantu pemasaran

5. Struktur Pasar Modal 

6. Manfaat dan risiko Efek bersifat ekuitas 

7. Mekanisme transaksi Efek bersifat ekuitas

8. Identifikasi jenis calon nasabah

9. Penentuan calon nasabah potensial sesuai target segmentasi nasabah. 

10. Penyusunan rencana pemasaran

11. Persiapan materi dan alat bantu pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) 

12. Struktur Pasar Modal 

13. Manfaat dan risiko Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)

14. Penerimaan pesanan beli dan/atau jual dari nasabah melalui alat komunikasi 

15. Identifikasi jenis pesanan beli dan/atau jual dari  nasabah

16. Verifikasi pesanan beli dan/atau jual dari  nasabah

17. Validasi rekening Efek nasabah

18. Validasi dana dan/atau Efek bersifat ekuitas nasabah

19. Verifikasi pesanan beli dan/atau jual dari Nasabah

20. Validasi rekening Efek nasabah

21. Penyusunan pesanan transaksi nasabah yang sudah selesai 

22. Pelaporan Transaksi yang telah terjadi pada sistem perdagangan EBUS (Centralized Trading Platform-Penerima Laporan Transaksi Efek (CTP-PLTE)) 

23. Dokumen Transaksi Efek/Trade Confirmation (TC) 

24. Jenis rekening dan risiko rekening Efek

25. Proses pembuatan rekening calon nasabah

26. Formulir pembukaan rekening

27. Identifikasi data dan dokumen calon nasabah

28. Pelaksanaan proses Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due Dilligence (EDD)

29. Proses dan manfaat pembuatan Single Investor Identification (SID), Sub Rekening Efek (SRE), Rekening Dana Nasabah (RDN)

30. Hasil pembukaan rekening Efek 

31. Strategi pemasaran

32. Rencana kegiatan pemasaran

33. Sarana dan prasarana kegiatan pemasaran

34. Penyusunan kegiatan pemasaran 

35. Identifikasi prospek calon nasabah

36. Identifikasi produk investasi dasar dan investasi dasar syariah

37. Sarana pemasaran 

38. Fitur produk

39. Prospektus, profil perusahaan, dan fund fact sheet

40. Perbandingan hasil kegiatan promosi dengan rencana program promosi.

41. Penyusunan laporan kegiatan promosi

42. Pengumpulan data hasil pemasaran 

43. Administrasi data hasil pemasaran

44. Evaluasi hasil pemasaran 

45. Hasil evaluasi kegiatan pemasaran

Metode Pembelajaran

• Pre dan Post Test
• Mentoring Zoom Meeting
• TryOut
• Modul Mentoring
• Simulasi Asesmen
• Real Case Study

Persyaratan Uji Kompetensi

1. Minimal pendidikan formal Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sederajat dan berpengalaman kerja pada Industri Jasa Keuangan minimal 2 tahun dan memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran; atau;
   
2. Pendidikan formal minimal D2/Sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran; atau
   
3. Berpengalaman sebagai pegawai industri jasa keuangan yang menduduki jabatan sebagai staf/officer sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; atau
   
4. Memiliki sertifikat kompetensi kerja Jenjang Kualifikasi 3 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atau Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk atau Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Ekuitas atau Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Penjualan Efek Reksa Dana dan memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran.
   
   

Sasaran Peserta

Sekuritas

• Institutional Equities Brokerage
• Institutional Fixed Income Brokerage
• Retail Brokerage
• Equities Sales Trading
• Fixed Income Trading & Brokerage
• Fixed Income Business Support

Perbankan

• Tenaga Pemasar / Relationship Marketing / Frontliners yang memasarkan dan merekomendasikan produk pasar modal (Obligasi, Saham dan Reksa Dana)